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영업사원 필수 협업툴 스킬 7가지

영업사원 필수 협업툴 스킬 7

매출을 만드는 사람들은 어떻게 일할까?

영업팀의 업무라고하면 주로 외근을 떠올리지만 견적, 계약, 팔로업, 데이터 관리 등 내근을 통해 이루어지는 업무를 포함해 다양한 업무를 수행하는 부서인데요. 그만큼 복잡한 일정에, 관리해야하는 데이터는 또 얼마나 많은지요!

더군다나 영업팀은 외부 일정이 잦기 때문에 공간에 구애받지 않고 업무를 효율적으로 관리해주는 협업툴을 꼭 필요로 하는 부서 중 하나이죠. 그럼 영업팀은 협업툴을 어떻게 활용해서 업무를 효율적으로 진행하고 협업문화를 구현해 팀이 더욱 효과적으로 성장시킬 수 있을까요? 이번 포스팅에서는 아직도 일정관리와 데이터 관리에 대한 부담으로 고통받고 있는 영업사원 여러분들이 업무관리에 대한 아이디어를 얻어가실 수 있도록 ,협업툴 플로우를 활용한 국내 1% 영업 조직의 업무 관리 꿀팁을 알려드릴게요!😊


1. 영업 5단계 프로세스 – 인바운드 고객 관리

단계별 체계적 고객관리
영업 직무에 있어 가장 중요한 업무는 아무래도 고객 관리겠죠? 인바운드에 접수되는 모든 고객 데이터는 즉시 팀원들에게 공유될 뿐만 아니라 댓글을 통해 영업 현황 또한 축적, 관리 되어져요. 이처럼 초기 단계의 리드 정보를 신속하게 공유하고 히스토리를 파악함으로써 고객을 요청-진행-피드백-완료-보류 5단계 프로세스로 분류해 맞춤형 영업 활동을 수행하니 한번 들어온 DB는 우리 영업팀의 손에서 벗어날 수 없다구요.😎


2. 미팅 일정 관리 – 실시간 영업 데이터 공유

실시간 공유를 통한 빠른 업무 대응
영업사원에게 뗄레야 뗄 수가 없는 업무 중 하나인 미팅! 그런데 언제 어디서 누구와 미팅을 하기로 했었는지 기억해야 할 것도, 팀원들과 공유해야 할 것은 왜 이렇게 또 많은지요.😥 하지만 시간 약속은 신뢰형성의 기본이니 절대 늦는일이 있어서는 안되죠. 플로우 일정 기능을 활용해 일정 시간과 참석자, 장소와 그 날 있을 미팅의 주요 내용을 적어 프로젝트방에 공유하면 간단하게 미팅에 관한 주요내용을 한눈에 정리해 볼 수 있고 동시에 팀원들과 정보가 공유돼요. 이렇게 정리되고 공유된 미팅 관련 정보는 빠른 업무대응이 가능하게 할 뿐아니라 리마인드 알림 기능을 통해 일정을 놓치지 않게 도와주기도 하니 일석삼조! 미팅 후 회의록을 팀원들과 공유해서 히스토리화 하는 것도 잊지마세요!


3. 기존 고객 관리 – 업셀링 · 해지방어

히스토리 관리를 통한 지속적 팔로업
영업활동을 통해 얻은 중요한 고객 데이터 및 거래 기록을 체계적으로 관리하고, 이를 고객관리팀에 안전하게 전달하여 지속적인 고객 맞춤형 관리가 지속될 수 있도록 하는 것도 영업 업무의 영역이죠. 이전에 영업사원들이 많이 사용하던 업무 방식인 엑셀이나 구글 스프레드 시트를 이용한 데이터 관리는 체계가 부족하거나 자칫하면 중요한 고객 정보가 유실 될 위험이 있었어요.😥 하지만 프로젝트 중심으로 업무를 진행하며 데이터를 남긴다면 시간이 지나고 기존 고객님과 다시 커뮤니케이션이 필요하거나 언젠가 담당자가 바뀌게 된다 하더라도 문제 없어요. 플로우에 보관된 히스토리를 통해 간단히 업무현황을 파악 할 수 있고 체계적인 관리로 데이터가 유실될 걱정이 없으니까요!


4. 팀 커뮤니케이션 – 전체 프로젝트 진척도 파악

용건만 간단히! 프로세스 간편화
안그래도 말 많이해야하는 영업사원들, 업무 요청을 하며 구구절절 불필요한 대화로 업무 피로도를 높이지 말자구요. 업무 담당자, 마감일, 업무내용을 적어 업로드하면 업무 요청 끝! 또 간트차트를 통해 직관적인 바 형태로 어떤 직원이 어떤 업무들을 담당하고 있는지, 업무 마감일은 언제까지인지 등 한눈에 업무현황이 파악되니 업무가 한 직원에게 과중될 일도, 마감일을 놓치는 일도 없죠.


5. CRM – 영업사원 1인당 300개 고객 관리 

다수의 고객과의 효율적 소통 및 데이터 관리
영업사원이 무작정 발로 뛰던 시대는 진작에 지났지만 얼마전까지만 해도 영업사원들은 쌓이는 카톡과 메일속에서 필요한 정보를 찾느라 고통받아야했죠. 하지만 플로우로 고객을 초대하여 전용 프로젝트를 통해 소통하면 데이터가 분산되거나 혼재되지 않아요. 전용 프로젝트에 고객사별로 체계적으로 분류되어 관리되니 더 이상 쏟아지는 카톡과 메일 속에서 정보찾아 삼만리하느라 무한 스크롤링으로 시간 낭비할 필요도 없고, 플로우와 연동된 줌 화상회의 기능을 통해 전국의 고객사와 더 손쉽게 소통할 수 있으니 한명의 영업사원이 수백명의 고객을 관리하는 것도 더 이상 불가능이 아니죠.


6. 마감일 관리 – 업무 일정 자동화

업무 자동화로 업무 시간 절약
오늘도 바쁜 영업사원의 하루! 일정을 따로 정리하지 않더라도 업무요청시 마감일을 설정해 주면 모아보기 기능을 통해 오늘까지 마감일인 자동으로 리스트업해 볼 수 있어요. 게다가 업무 관리 기능을 고급화시켜 OKR 목표 관리시스템을 활용하면 회사와 팀, 개인 간의 목표를 연결해 강력한 목표관리 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 한 주간 성과를 모아 주간 리포트도 자동으로 작성해준답니다. 그럼 매주 반복되는 귀찮은 보고서 작업도 이젠 안녕!


7. 인수인계 – 고객 관리 히스토리 자산화

히스토리 활용 인수인계 절차 간소화
이전 담당자는 퇴사했는데 그 파일 어디있지? 그동안 플로우를 잘 사용했다면 이럴 일은 없을테니 걱정마세요. 필요한 자료를 굳이 개별적으로 요청하지 않아도 스마트 파일함에 모든 정보들이 잘 보관되어 있을 테니까요. 게다가 영업사원 OJT 온보딩 프로젝트를 한번 만들어두기만하면 신규 입사자가 있을때마다 초대만으로 기존에 업로드되어있던 자료들을 통해 업무파악이 가능하니 이보다 간편한 인수인계가 있을까요?


이렇게 영업사원 필수 7가지 협업툴 스킬을 살펴보았는데요, 영업팀은 회사 외부적으로는 고객과의 소통이, 회사 내부적으로는 고객관리팀 등 타 부서와의 협업이 핵심역량인 부서이죠, 소개해드린 협업툴 스킬들을 잘 활용하여 사람, 데이터, 업무 간의 효율적인 연결성을 만들어 이를 영업성과로 이어가실 수 있는 앞서가는 영업사원이 되시길 바랍니다!😊📊